Хироси Кудзуми, 16-летний парень, совсем недавно переехавший в горный городок Дзёга, получает предостережение от члена школьного комитета, чтобы он держался подальше от старых улиц, особенно после заката. Однако вскоре он узнаёт про древние ритуалы поклонения волчьим богам, которые там когда-то проходили.
